8月28日~29日，“2010中國(guó)藥品零售業(yè)態(tài)信息發(fā)布會(huì)暨工商合作與發(fā)展對(duì)話”在上海召開。以下為嘉賓精彩發(fā)言摘要。 
吳瀚 演講嘉賓：吳瀚 中康資訊總經(jīng)理 《21世紀(jì)藥店》報(bào)總編 連鎖直營(yíng)成為藥品零售行業(yè)主流 今天與大家一起探討的依然是年度的中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告，首先，讓我們來(lái)看中國(guó)藥品零售市場(chǎng)的一個(gè)形勢(shì)。第一個(gè)方面，在過(guò)去的一年里，我們整個(gè)藥品終端市場(chǎng)的規(guī)模達(dá)到了5818億的水平。跟08年相比較是增長(zhǎng)了近20%。仍然保持著快速增長(zhǎng)，但是增速比08年有所放低。這個(gè)增速同時(shí)也受到GDP的增速的影響，與09年的醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值相比較一個(gè)明顯的特點(diǎn)，即若干年來(lái)，中國(guó)的藥品零售市場(chǎng)第一次以高于工業(yè)生產(chǎn)總值在增長(zhǎng)，這說(shuō)明在金融危機(jī)的影響下，藥品它的終端消費(fèi)市場(chǎng)顯得更加強(qiáng)大。 我們把終端分為兩塊，一個(gè)是醫(yī)療市場(chǎng)，另外一個(gè)是零售市場(chǎng)。醫(yī)療市場(chǎng)達(dá)到了4300多個(gè)億的經(jīng)濟(jì)水平，零售市場(chǎng)則突破了1500個(gè)億。通過(guò)對(duì)兩個(gè)終端的比較我們可以看到，繼08年以來(lái)，08、09年綜合藥品零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)的速度飛快。這個(gè)增速的比例變化告訴我們，市場(chǎng)份額產(chǎn)生了一定的變化。醫(yī)療終端市場(chǎng)的占比有所提高，比08年是增加了0.38個(gè)百分點(diǎn)。 我們可以進(jìn)一步把這個(gè)終端市場(chǎng)劃為四個(gè)方面，終端市場(chǎng)增長(zhǎng)是在什么地方?他們?cè)鲩L(zhǎng)的差異性在哪里?我們可以看到繼08年之后，09年第二終端的表現(xiàn)依然非常活躍，增速達(dá)到了28.2%。但相比較而言，城市終端在四個(gè)終端中的增速相對(duì)較慢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，09年的城市零售市場(chǎng)增速是15.17%，處于一個(gè)平滑增長(zhǎng)的水平。通過(guò)比較，我們可以看到第三終端的增速是最大的，可以說(shuō)，我們新農(nóng)合的政策對(duì)于市場(chǎng)確實(shí)是起到了很大的推動(dòng)作用。 我們把零售市場(chǎng)再作細(xì)分，分為城市零售市場(chǎng)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售市場(chǎng)，通過(guò)比較，我們發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的零售市場(chǎng)在近兩年得到了一定程度的釋放。通過(guò)近兩年的發(fā)展，特別是新農(nóng)合對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的零售市場(chǎng)產(chǎn)生了一定的間接作用，也使得城鄉(xiāng)零售市場(chǎng)的規(guī)模有一定程度的縮小，從原來(lái)的5.79：1縮小到5.27：1。 接下來(lái)，我們對(duì)于藥品零售市場(chǎng)的品類進(jìn)行對(duì)比，如果把零售市場(chǎng)的產(chǎn)品把它分為藥品和非藥品兩大類，通過(guò)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，在07、08年連續(xù)兩年非藥品比例有所下降之后，09年非藥品的比例有了一個(gè)更大幅度的增長(zhǎng)，提升到26.47%的市場(chǎng)份額，高于整個(gè)藥品零售市場(chǎng)的增速，進(jìn)一步推動(dòng)零售市場(chǎng)的發(fā)展。通過(guò)對(duì)非藥品的品類進(jìn)行細(xì)致地解析后我們可以看到，在保健品市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，以及其他的一些多元化試點(diǎn)的商品，在市場(chǎng)份額方面都有不同程度的增長(zhǎng)。 醫(yī)療器械在08年經(jīng)過(guò)了一個(gè)快速的增長(zhǎng)之后，09年增速也有所放緩，但同時(shí)還是保持著較高的水平在增長(zhǎng)。 在藥品品類結(jié)構(gòu)方面，近兩年來(lái)相對(duì)比較穩(wěn)定。其中的不穩(wěn)定性因素是突發(fā)的流行性疾病所產(chǎn)生的一個(gè)相關(guān)產(chǎn)品銷售的增長(zhǎng)，對(duì)于慢性病治療用藥的一個(gè)支出，幾年的快速增長(zhǎng)之后其增速也呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，常見(jiàn)用藥市場(chǎng)處于比較平穩(wěn)的一個(gè)結(jié)構(gòu)。另外一個(gè)特點(diǎn)是藥店里面的藥品部分，更加集中地向14個(gè)主流品類靠攏。14個(gè)主流品類占整體的市場(chǎng)份額在藥品里面突破了80%。從41個(gè)城市的監(jiān)測(cè)結(jié)果，我們可以看到市場(chǎng)集中度比較高，也主要是集中在14個(gè)品類中。 對(duì)于慢性用藥這塊是處于一個(gè)平穩(wěn)的狀態(tài)，特別是心血管補(bǔ)腎類的這塊它的增速有所放緩，特別是藥品的總體增速這里面對(duì)于降壓藥、糖尿病用藥也是一個(gè)比較有特點(diǎn)的地方，這兩類產(chǎn)品在09年的終端銷售還是增長(zhǎng)的速度更快，高于平均水平。 常見(jiàn)病用藥的品類也是趨于一個(gè)比較平穩(wěn)的狀態(tài)。增長(zhǎng)的趨勢(shì)和總的藥品的增長(zhǎng)的趨勢(shì)比較貼近。 從產(chǎn)業(yè)格局角度來(lái)看，整個(gè)零售產(chǎn)業(yè)無(wú)論是銷售規(guī)模還是門店數(shù)量都有一個(gè)比較大的增長(zhǎng)，或者說(shuō)兩個(gè)指標(biāo)都是處于增長(zhǎng)的狀態(tài)。這說(shuō)明了一個(gè)問(wèn)題，就是09年的增速有所放緩，比較明顯的指標(biāo)就是全國(guó)的門店數(shù)，截至到09年12月31日，全國(guó)的門店數(shù)是達(dá)到了38萬(wàn)多家，這里值得注意的不是說(shuō)新開門店的減少，而是一批經(jīng)營(yíng)質(zhì)量比較低的門店被市場(chǎng)淘汰了，新增門店的比例還是擴(kuò)大的。同時(shí)，我們也可以看到整個(gè)零售市場(chǎng)格局是處于分散的狀態(tài)，希望整個(gè)產(chǎn)業(yè)的集中度能夠更好的提高。 從另外一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，從藥店的形態(tài)，從直營(yíng)店、加盟店和社會(huì)連鎖店來(lái)做比較，我們可以看到這樣的趨勢(shì)： 09年的加盟店有一定數(shù)量的減少，增長(zhǎng)最大的是連鎖的直營(yíng)店。從市場(chǎng)份額的角度來(lái)評(píng)估，我們的連鎖直營(yíng)門店已經(jīng)成為零售行業(yè)的主流，因?yàn)樗氖袌?chǎng)份額已經(jīng)突破了60%。這是整個(gè)市場(chǎng)的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。 誰(shuí)在推動(dòng)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的整合? 到底是誰(shuí)在推動(dòng)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的整合?是逐步提升的產(chǎn)業(yè)集中度�？偨Y(jié)為三個(gè)方面，一是以資本為手段的并購(gòu)。無(wú)論09年，還是今年上半年，我們可以看到整個(gè)市場(chǎng)在跑馬圈地之后，行業(yè)和市場(chǎng)的集中度有了一個(gè)比較明顯的提升。這些資本的并購(gòu)主要是希望優(yōu)勢(shì)企業(yè)做成跨區(qū)域的或者形成一個(gè)全新的連鎖擴(kuò)張方向——跨區(qū)域而且是全國(guó)性連鎖這樣的方向擴(kuò)張。當(dāng)然，我們的連鎖企業(yè)還要特別注意并購(gòu)后的內(nèi)部整合問(wèn)題。 第二個(gè)方面就是去年到今年我們藥品零售產(chǎn)業(yè)形成或者說(shuō)改造成一批新的聯(lián)盟，這批聯(lián)盟的特點(diǎn)是全國(guó)主要藥店的聯(lián)盟，今天他們也基本上都到了會(huì)場(chǎng)跟大家一起來(lái)做交流。這些聯(lián)盟的特點(diǎn)是改變了以往的一些做法。首先最明顯的就是以資本為紐帶、建立實(shí)體;二是以經(jīng)濟(jì)手段，建立自律機(jī)制;三是有一定比例的商品統(tǒng)一采購(gòu)以及統(tǒng)一的市場(chǎng)行為、統(tǒng)一的管理行為;最后一點(diǎn)也是很重要，就是目標(biāo)明確，希望通過(guò)分步驟實(shí)現(xiàn)全面整合、聯(lián)合上市。 第三個(gè)方面就是市場(chǎng)的無(wú)形之手，淘汰了一批經(jīng)營(yíng)不善的門店、質(zhì)量不高的門店。 從業(yè)態(tài)的角度來(lái)說(shuō)，我們可以看到今后的連鎖藥店還是以這幾點(diǎn)為主，但市場(chǎng)還出現(xiàn)了一些新的業(yè)態(tài)，值得我們關(guān)注的是“廠店聯(lián)營(yíng)”這樣的形式。網(wǎng)上藥店的規(guī)模有進(jìn)一步的擴(kuò)大。全國(guó)統(tǒng)計(jì)下來(lái)的已經(jīng)批準(zhǔn)的有交易資格的連鎖企業(yè)有26家，當(dāng)然還有部分的企業(yè)在往這個(gè)方向發(fā)展。當(dāng)然，通過(guò)獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格的形式全國(guó)已經(jīng)有131家這樣的一個(gè)規(guī)模。 從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的平衡性來(lái)看，總體密度過(guò)大、區(qū)域的存在較大差異依然是藥品零售產(chǎn)業(yè)的一個(gè)特點(diǎn)。從不同區(qū)域的發(fā)展情形來(lái)說(shuō)，我們?nèi)ツ晖瞥隽艘粋�(gè)評(píng)估，評(píng)估不同的區(qū)域藥品銷售市場(chǎng)的評(píng)估指數(shù)HRI。通過(guò)評(píng)估的結(jié)果我們發(fā)現(xiàn)上海、北京等一些城市，還存在著一個(gè)比較大的發(fā)展空間，當(dāng)然，這個(gè)數(shù)值是相對(duì)數(shù)值，而比如說(shuō)昆明、長(zhǎng)春等城市由于各方面的影響，包括零售藥店的一個(gè)密度問(wèn)題，使得它們處于全國(guó)市場(chǎng)的主流市場(chǎng)景象，區(qū)域不平衡行還依然存在。 從經(jīng)營(yíng)效率來(lái)看，09年藥品零售行業(yè)得到了進(jìn)一步的提高。當(dāng)月平均的銷售額有一個(gè)比較大的增長(zhǎng)。當(dāng)然剛才也做了說(shuō)明，有這樣的一個(gè)增長(zhǎng)水平是基于市場(chǎng)淘汰了一批經(jīng)營(yíng)不善、規(guī)模較小的一些門店。 從毛利率的角度來(lái)看， 06年到09年，在26個(gè)樣本城市的80%的藥店中他們毛利水平，毛利區(qū)間09年比08年有一定的提高，是27到32這樣的水平，放到41個(gè)城市中水平有所降低。09年是41個(gè)城市的毛利區(qū)間約是在24點(diǎn)到30出頭，對(duì)于代表著中國(guó)的一個(gè)藥品零售行業(yè)的主流企業(yè)百?gòu)?qiáng)連鎖來(lái)說(shuō)，它們的平均毛利率比08年是有一定的上升，達(dá)到了27.83。體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效率的一個(gè)指標(biāo)還有競(jìng)爭(zhēng)力、百?gòu)?qiáng)連鎖的毛利結(jié)構(gòu)，這里面有一個(gè)值得關(guān)注的是商品呈現(xiàn)多元化發(fā)展，這是一個(gè)趨勢(shì)。另外一個(gè)就是品牌產(chǎn)品的價(jià)值得到一定程度的回歸。在毛利結(jié)構(gòu)中，品牌藥它的貢獻(xiàn)率有一個(gè)比較大幅度的提升。 從評(píng)效和客單分布來(lái)說(shuō)也有了一定的上升空間。當(dāng)然也從零售行業(yè)來(lái)說(shuō)我們也要時(shí)刻關(guān)注消費(fèi)者相關(guān)的一些變化。比如說(shuō)他們?cè)诜⻊?wù)需求、門店的業(yè)態(tài)選擇、品類變化，在藥店購(gòu)買產(chǎn)品的品類變化、價(jià)格敏感度和推薦接受度等指標(biāo)。在這里面我們通過(guò)在17個(gè)城市的調(diào)查中也可以發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者的行為特點(diǎn)也發(fā)生了一些新的變化，時(shí)間關(guān)系我就不詳細(xì)說(shuō)明。 新醫(yī)改對(duì)藥店有利空也有利好 政策方面的分析。對(duì)于我們零售藥店影響比較大的一個(gè)是藥店準(zhǔn)入。醫(yī)保店管理審批問(wèn)題以及新醫(yī)改對(duì)于整個(gè)行業(yè)的影響，從藥店的準(zhǔn)入以及醫(yī)保店的管理方面，我們?cè)?9年看不到很大的新的變化。當(dāng)然鼓勵(lì)連鎖發(fā)展、為醫(yī)保店放寬準(zhǔn)入、嚴(yán)格售后管理逐步成為各個(gè)區(qū)域相關(guān)政府管理部門的一個(gè)主動(dòng)思路。第二個(gè)方面就是新醫(yī)改。新醫(yī)改的推進(jìn)還需要有一個(gè)過(guò)程，我們?cè)诜治鏊幤妨闶凼袌?chǎng)的一個(gè)增長(zhǎng)的變化的時(shí)候，新醫(yī)改對(duì)零售終端所形成的直接沖擊是逐步體現(xiàn)出來(lái)的。09年的表現(xiàn)并不是非常明顯�？傮w上來(lái)看， 在多種影響特別是是政策需求以及經(jīng)濟(jì)等多種因素的推動(dòng)下，我國(guó)的藥品終端市場(chǎng)呈現(xiàn)一個(gè)比較高的水平增長(zhǎng)。特別是得益于新醫(yī)改的終端增速最快;同時(shí)在資本市場(chǎng)的推動(dòng)下，零售行業(yè)有進(jìn)一步的提高，但是我們也在調(diào)查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，區(qū)域政策與市場(chǎng)的差異性依然是影響產(chǎn)業(yè)整合的效率，我們也可以看到商務(wù)部在這個(gè)問(wèn)題上也是希望能推出一些新的政策、一些新的措施來(lái)使行業(yè)集中度得到提升。第三個(gè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡性總體來(lái)說(shuō)有所提高。產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率尚未受到新醫(yī)改的直接沖擊，但是整個(gè)零售產(chǎn)業(yè)包括價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)在內(nèi)，競(jìng)爭(zhēng)依然是非常殘酷。網(wǎng)上藥店的營(yíng)銷手段整體來(lái)說(shuō)比較粗糙。 第五個(gè)方面是讓我們連鎖企業(yè)覺(jué)得比較矛盾的地方：一二線市場(chǎng)相對(duì)飽和，三四線市場(chǎng)盈利能力不足。 第六個(gè)方面是多元化似乎已經(jīng)成為一個(gè)共識(shí)，非藥品品類市場(chǎng)有一個(gè)較好的增長(zhǎng)。但同時(shí)也存在慢性病用藥經(jīng)過(guò)前幾年快速增長(zhǎng)之后，09年放緩的這么一個(gè)狀況。 那么，對(duì)于影響中國(guó)藥品零售行業(yè)未來(lái)發(fā)展的相關(guān)因素是什么呢?我們說(shuō)一個(gè)層面的發(fā)展，特別是藥品零售產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要是三個(gè)方面的因素：一個(gè)經(jīng)濟(jì)因素、第二個(gè)是需求因素，第三個(gè)是政策因素。我們知道幾乎全球各地的醫(yī)藥市場(chǎng)受政策影響的程度相當(dāng)高，從經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)說(shuō)可以看到全球經(jīng)濟(jì)的一個(gè)復(fù)蘇，以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的一個(gè)強(qiáng)勁的復(fù)蘇與增長(zhǎng)，這些都成為推動(dòng)整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)或者說(shuō)終端市場(chǎng)或者說(shuō)藥品零售市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的一個(gè)潛在的動(dòng)力或者說(shuō)主推力。還有一個(gè)就是我們國(guó)家經(jīng)歷了這樣的危機(jī)之后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式也發(fā)生了一些轉(zhuǎn)變，特別是像內(nèi)需拉動(dòng)性的轉(zhuǎn)變。IMS對(duì)于全球藥品市場(chǎng)的評(píng)估進(jìn)行的一個(gè)市場(chǎng)調(diào)研我們可以看到09年或者說(shuō)10年預(yù)測(cè)的一個(gè)結(jié)果是：絕對(duì)的增長(zhǎng)額比較大，對(duì)于中國(guó)的預(yù)測(cè)也是相當(dāng)樂(lè)觀。認(rèn)為到2011年一直到2013年中國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)可以上升到全球第三大醫(yī)藥市場(chǎng)的水平。 從藥品的終端市場(chǎng)這幾年來(lái)的變化趨勢(shì)，我們可以看到中國(guó)藥品市場(chǎng)還是處于一個(gè)比較強(qiáng)勁的一個(gè)增長(zhǎng)這樣一個(gè)水平。從需求的程度來(lái)說(shuō)，人口老齡化、城市化的進(jìn)程等也在推動(dòng)我國(guó)的藥品零售終端市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的能力。在政策方面新醫(yī)改以及政府投入的加大，商務(wù)部對(duì)整個(gè)藥品行業(yè)的一些新的思路和新的措施。此外，醫(yī)保行業(yè)的政策等等各方面都會(huì)對(duì)整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)特別是中國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生一些影響，值得我們產(chǎn)業(yè)關(guān)注的有新版的《藥品價(jià)格管理辦法》。剛才發(fā)改委藥價(jià)處的朱處長(zhǎng)也對(duì)新的藥價(jià)思路做了一些相關(guān)的解讀，也對(duì)里面做出一個(gè)嚴(yán)格商控方面的措施，我們業(yè)界也應(yīng)該關(guān)注。第二個(gè)是新版GMP極有可能對(duì)我們藥品的一個(gè)市場(chǎng)價(jià)成本價(jià)產(chǎn)生一些新的變化;還有嚴(yán)格生產(chǎn)企業(yè)成本核算，新一輪打擊醫(yī)藥商業(yè)賄賂以及稅務(wù)部門對(duì)醫(yī)藥部門的檢查也會(huì)影響到甚至到終端產(chǎn)生一些總體的影響。 特別要關(guān)注的對(duì)于零售行業(yè)來(lái)說(shuō)值得關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題。其中一個(gè)就是十七大報(bào)告中提了醫(yī)藥分開。如何應(yīng)對(duì)基層醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)點(diǎn)建設(shè)影響以及全國(guó)部分的地區(qū)開始實(shí)行社區(qū)醫(yī)療服務(wù)試點(diǎn)以及如何應(yīng)對(duì)基本藥物對(duì)藥品獲利能力的影響。門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌以及相關(guān)的一些政策因素的影響。那么總體上來(lái)說(shuō)，我們通過(guò)以上影響因素的一些評(píng)價(jià)或者說(shuō)建立在嚴(yán)格前提下的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，它還是處于一個(gè)比較平穩(wěn)增長(zhǎng)的一個(gè)過(guò)程。這兩個(gè)前提是什么呢?一個(gè)是在不發(fā)生大規(guī)模流行性疾病的情況下，第二個(gè)方面就是跟產(chǎn)業(yè)，特別是中國(guó)的藥品零售產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策沒(méi)有重大的變化。在這樣的前提下，我們說(shuō)藥品零售市場(chǎng)在未來(lái)三年是處于比較平穩(wěn)的狀態(tài)，這是通過(guò)非線性增長(zhǎng)曲線模型所預(yù)測(cè)出來(lái)的一個(gè)增長(zhǎng)的幅度，大概是在15.5%~17.8%這樣的水平。這對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)發(fā)展變化比較明顯的一個(gè)方面是零售產(chǎn)業(yè)的整合步伐會(huì)加快，產(chǎn)業(yè)將在未來(lái)發(fā)生比較大的變化。第三點(diǎn)就是多元化發(fā)展將逐步成為產(chǎn)業(yè)共識(shí)。這是中國(guó)有零售企業(yè)的一種比較普遍的。這是對(duì)未來(lái)的一個(gè)總體的看法。 |
